Почему семейные офисы должны включать цветные алмазы в качестве альтернативных объектов инвестиций

Концепция семейного офиса существовала тысячи лет в той или иной форме. Основные изменения произошли сравнительно недавно в 18 и 19 веках, и концепция стала более структурированной. Целью явилось не только поддержание и рост семейных активов, но и образование молодого поколения, каким образом преумножать семейное богатство. За последние годы семейные офисы обратились к альтернативным объектам инвестиций с целью увеличить стоимость активов, а также уменьшить традиционные риски от инвестиций в акции и облигации. Альтернативные источники включают в себя хедж-фонды, частный капитал и подобное. Временные горизонты альтернативных инвестиций должны оставаться долгими, иногда это удел нескольких поколений зафиксировать рост и прибыль. За последние 10 лет семейные офисы рекомендовали своим клиентам инвестировать в новое поколение альтернативных инвестиций, известных как «инвестиции страсти» – такие как редкие произведения искусства, редкие музыкальные инструменты, коллекционные предметы, а сейчас – цветные алмазы и драгоценные камни.

Царственные особы и королевские династии собирали цветные алмазы на протяжении тысяч лет. Цветные алмазы не только демонстрировали статус владельцев, но и сохраняли их состояния. За последние 50 лет все больше людей, которые создали огромные состояния, покупали драгоценные камни и алмазы в ювелирных изделиях, не осознавая, что в то же время их стоимость увеличилась в 10 и более раз. За ростом образованности широкой общественности в этом направлении следует рост спроса на эти редкие алмазы. С момента своего основания в 1888 Сесилом Родсом, De Beers занималась продажей алмазов и их маркетингом.

British Royal Jewels

Британские королевские драгоценности
На рынке алмазов предложение цветных алмазов занимает минимальный объем всего лишь 0.1%, но их ценность исключительно велика – примерно 10% или больше от общего объема. Привести точные цифры сложно, поскольку все сделки с алмазами совершаются дискретно. Даже публичные компании, которые занимаются добычей и продажей алмазов трейдерам, предпочитают не обсуждать отдельные сделки. Мы видим, как на рынке появляются новые камни, ранее не продававшиеся на аукционах.
Цветные алмазы встречаются в 14 отдельных цветах (бесцветные, белые, серые, черные, фиолетовые, пурпурные, розовые, красные, оранжевые, коричневые, желтые, оливковые, зеленые и голубые), как утверждает Стивен Хофер, автор книги “Fancy color Diamonds bible”. Он начал свою карьеру в 70-е годы, еще до того, как цветные алмазы получили признание в качестве редких и особых камней.

Цветные алмазы. С любезного разрешения: Leibish & Co.

Специальной категорией алмазов являются камни, добываемые на австралийском руднике Аргайл. Эти исключительно редкие камни составляют свой собственный класс.

Большая карта цветов алмазов Аргайл     Розовые алмазы Аргайл

Цветные алмазы наиболее концентрированной формой состояния, их цена достигает 10 миллионов долларов за грамм. Ни один другой актив, природный, финансовый или или виртуальный может похвалиться таким статусом
Почему следует инвестировать в цветные алмазы? Вот несколько причин:

1) Исторически они являлись защитой от экономической и политической нестабильности.
2) Они являются тайным и дискретным средством передвижения состояния.
3) Из-за высокой концентрации стоимости их очень легко перемещать.
4) В следующие 10 лет спрос должен увеличиться в два раза по сравнению с предложением, таким образом, цены будут только расти.
5) Показатели роста их стоимости превысили показатели любых рынков капитала, других товаров, а также таких известных компаний, как Сoke, Samsung и Berkshire Hathaway за последние 20 лет.

Одним из важных факторов для семейных офисов является оценка размера рынка для определения ликвидности. В 2011 глобальный оборот оценивался в $202 – $232 миллиарда долларов. Этот объем распределялся между 6 основными торговыми центрами – Нью Йорком, Антверпеном, Тель-Авивом, Дубаем, Мумбаем и Гонконгом. В 2015 году в игру вступает новый торговый центр в Панаме. Ежегодно добывается алмазов стоимостью примерно 18 миллиардов долларов.
Для правильного инвестирования в цветные алмазы необходима консультация специалиста: для правильной оценки предстоящей покупки и оценки цвета. Два алмаза могут получить одинаковые оценки GIA по цвету и его глубине, но различаться визуально

Частный покупатель может инвестировать в этот сектор несколькими способами:

1) Приобрести акции публичных компаний, занимающихся алмазами – их добычей, торговлей, производством ювелирных изделий, такими как DeBeers, Alrosa, Rio Tinto, Petra Diamonds, Tiffany’s.
2) Приобрести индивидуальные алмазы по оптовым ценам .
3) Инвестировать в финансовые инструменты, подкрепленные материальными активами, такие как алмазные фонды.
Каждый из этих вариантов инвестирования имеет свои преимущества и вызовы.
Исторические показатели роста стоимости цветных алмазов Fancy Intense Pink весом 1-2 карата в сравнении с иными инвестициями
Любезное разрешение Leibish & Co.

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ


To Top